Brambles创建领先的独立合资公司

Brambles已宣布一项协议，将其油气集装箱解决方案业务与胡佛集装箱解决方案合并，以创建一家独立的合资公司。

该合资企业将由Brambles拥有50％的股份，由Hoover股东拥有50％的股份。胡佛的主要股东是First Reserve，这是一家专注于能源的全球领先的私人股权和基础设施投资公司。

这些业务的合并将为石油和天然气和化工行业创建第二大全球集装箱物流解决方案提供商，提供更大的规模，为全球客户提供支持的能力以及巨大的协同机会。HFG的成立增强了Brambles在石油领域的地位天然气及化学制品的集装箱物流，与本集团的战略保持一致，并且没有任何额外的资本支出。

该交易为Brambles提供了有关本集团的石油和天然气容器投资规模和资本分配的长期选择，HFG将在胡佛首席执行官唐纳德·杨（Donald Young）和八名成员董事会的领导下运营，布兰堡（Brambles）和胡佛（Hoover）股东享有同等代表权。

HFG首席财务官将是Brambles的提名人，股东协议将管辖合资企业的关键方面，包括治理和退出条款.Brambles预计该交易将在2016年10月完成，但要获得监管机构的批准和惯例条件的遵守。

财务影响

在交易成本之前，该交易预计将对Brambles的17财年基本每股收益保持中立，并随着成本和收入协同效应的实现而增加。HFG的目标是在三年内实现每年5到1000万美元的年度成本和资本支出协同效益，并且还将寻求最大程度地扩大与全球交叉销售服务和产品相关的大量收入机会。Brambles将从First Reserve获得约7,500万美元的对价，以使HFG的所有权均等-交易完成时应收现金4,000万美元，余额递延。Brambles将通过债务向Ferguson和CCC出资HFG，其中包括1.5亿美元的次级股东贷款，现金利率为10％，按季度支付。在资本市场条件有利的情况下，HFG的目标是建立独立的融资设施-能够全额偿还Brambles的股东贷款，并使HFG能够自筹资金。HFG将寻求维持与工业集装箱租赁行业中长期资产寿命一致的借款比率。