作为华北平原上的重工业大省，2020年上半年河北省粗钢产量1.23亿吨，占同期全国粗钢总产量的24%，而唐山地区粗钢产量几乎占河北省的一半，可谓中国钢铁重镇。虽然在钢铁工业领域战绩赫赫，唐山地区的空气质量却严重恶化。根据《中国生态环境公报》公布的2015-2019年全国重点城市空气质量排名清单，唐山这座城市的名字，在这份名单上连续稳居倒数4-6名的位置。
2020年是“蓝天保卫战”收官之年，今年的秋冬季，这座钢铁重镇能否交出一份满意的空气质量答卷？而若是保障了空气质量，当地的钢铁工业又将做出多少让步？本文旨在从历年环保限产情况角度出发，分析限产政策下唐山地区钢铁行业生产情况并由此引发对铁矿石需求可能产生的影响。
一、往年限产政策频次及天数概览
2017年“采暖季限产”这一概念被引入，2018年开始将全年划分为“采暖季”与“非采暖季”两个部分，分别执行常规错峰限产政策，每年的采暖季（当年11月15日-次年3月15日）有针对这个时期长达120天的限产措施、非采暖季期间有以月度或不同阶段为单位的限产政策，另根据大型会议、天气等灵活叠加应急响应政策。此次笔者通过网上公开资料，整理了2016年至2020年8月唐山地区发布环保限产政策出现的频次及天数，如下表1、表2所示。本次统计范围仅为短时出现恶劣天气时触发的限产。
表1唐山地区出现环保管控政策的天数统计
表2 唐山地区出现环保管控政策的次数统计
注：1. 唐山各区政府在同一时间段内发布的限产政策视作一次；2. 两次限产时间段有重合的，以最早开始和最晚结束的时间算作一次限产，天数按最晚与最早的时间差统计；3. 针对采暖季（11月15日-次年3与15日）发布的长期限产未计入统计。
截至2020年8月31日，唐山地区突发环保限产共计697天，限产次数76，平均每次限产时长9.1天。可以看出，限产天数自2017年呈逐年增加状态，2020年还余4个月的时间，目前限产天数仅达到2019年的34.2%。
从季节角度看，四个季度发生突发限产的天数占全年比例分别为19%、26% 、28%和27%；限产次数占全年比例分别为26%、21%、22%和30%，除2019年外，其余年份四季度均为当年限产次数最频繁的季度。
附表 2017、2018、2019年唐山市采暖季限产原则
二、限产对铁水影响分析
从突发限产次数和天数角度来看，第四季度和第一季度的限产更加严格，尤以第四季度为重。而关于限产政策对钢厂生产的具体影响，可以从高炉开工率角度入手进行分析。
数据显示，在历年采暖季限产期间内，唐山区域高炉开工率均会出现持续或短期的明显下降，幅度与当年的政策以及监督力度有关。
具体来看，根据Mysteel数据库显示，近5年高炉开工率的最低值出现在2017年12月的42.64%。
此外，除2019年以外，2016年-2018年唐山区域9-12月的高炉开工率平均值均低于年平均值，其中2017年的开工率下降最为明显。2019年的9-12月高炉开工率均值为65.47%，仅略高于年均值62.49%，同样处于相对低位。2019年9-12月开工率未有明显下降，主要有以下四点原因：
1、唐山市政府在政策上进行差别化错峰生产要求，用“一厂一策”取代“一刀切”方式。
2、对于有退城搬迁计划的企业，在限产要求上较为宽松。
3、钢厂基本完成环保设备的安装投产。
4、我网站2019年5月开始剔除2016年淘汰产能相关数据。
尽管如此，因2020年唐山市的空气质量排名始终处于低位，不排除政府加大采暖季限产力度的可能。以往年数据分析，近两年唐山地区9-12月的高炉开工率位于50%-70%区间，目前唐山地区高炉开工率为78.99%，预计后期仍有10%-15%的下降空间。
Mysteel持续追踪的唐山地区32家钢厂日均铁水产量数据显示近三年唐山区域9-12月日均铁水产量均稳定在30万吨/日左右，由此推断，预计2020年9-12月日均铁水产量将从目前的39.26万吨/日下降9万吨/日左右。具体情况仍要根据钢厂后期利润走势分析。
三、后期铁矿石价格预判
由于9-12月往往是全年中唐山地区钢厂日均铁水产量处于低位的时期，铁矿石价格也会在不同程度受到影响。
以曹妃甸PB粉为例，从往年的价格走势来看，在9-12月期间PB粉价格较为容易出现下行趋势。
这与钢厂因限产降低需求有密切关系，但价格走势情况仍要考虑供应面。2020年受疫情影响，前期供应收窄，导致唐山港口多数主流品种出现供应紧张局面，促使价格整体不断抬升，屡创近年新高。
但近期澳、巴发运量陆续恢复稳定，若2020年秋冬季限产如预期一般力度加严，日均铁水产量下降至往年同期水平甚至更低位置，进口铁矿石价格在综合影响下不排除回调走弱可能。
总结：
1、根据往年情况可知，不论是力度还是频次9-12月份限产均为全年重点，预计2020年也不会例外，后期限产大概率会加严。
2、目前唐山区域高炉开工率和铁水产量均处于偏高水平，预计后期在限产政策影响下将出现回落。
3、进口矿价格居高难下，但若秋冬季限产影响，不排除回落可能。
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