OZ Minerals计划通过收购专注于巴西的铜金矿商和开发商Avanco来向南美进行重大扩张。
总部位于阿德莱德的OZ今天宣布了收购要约，他相信对Avanco的收购将立即增加其铜产量，并为巴西的Carajás铜省和Gurupi金矿带提供扩展选择。
Avanco在巴西拥有几处铜资产，包括Antas矿山和Pedra Branca项目。1月，Avanco通过与当地巨头Vale收购Pantera项目的交易，加强了其在巴西的铜投资组合。
位于珀斯的Avanco还拥有CentroGold项目，该项目被认为是巴西最大的未开发黄金项目之一。
在澳交所的公告中，OZ将其强大的自由现金流产生和资产负债表状况与Avanco的高等级，高增长资产套件结合在一起令人信服。
OZ的提议提议，Avanco股东将以每股目标股票的价格获得8.5美分的现金和0.009股的股票。该出价对Avanco的估值为4.44亿美元。
OZ首席执行官Andrew Cole表示，收购Avanco与公司的多资产，以省为重点的增长战略保持一致。
他说：“它不仅立即为我们的生产贡献了铜吨，它还为极具前景的加拉加斯省以及巴西的古鲁皮绿岩带提供了重要的新的增长选择和有意义的足迹，”
Avanco董事总经理Tony Polglase表示，要约比近期交易水平高出许多，并为其股东提供了一个明确的价值机会，同时可以通过持有OZ来维持基本金属的敞口。
“ OZ Minerals强大的澳大利亚资产组合，经验丰富的团队和强大的资产负债表与Avanco很大程度上未开发的高质量巴西资产组合相结合，为合并后的实体及其股东带来了光明的未来。”
这项收购将在未来六年为OZ提供通往七个矿山的潜在有机途径，这些矿山包括Prominent山，Carrapateena，West Musgrave，Antas，CentroGold，Pedra Branca和Pantera。
Cole补充说，OZ有信心两家公司在文化上保持一致。
科尔说：“我们相信将Avanco经验丰富的国内管理团队与OZ Minerals的融资能力和地下技术专长相结合，将加快并增强Avanco资产的增长和发展前景。”
“在交易完成后，我们将进行业务执行审查，以磨练优化组合，改善运营成本的途径，从而将业务置于成本曲线的下半部并加速增长。”
为了完成收购，OZ将要求Avanco 50.1％的股东至少接受交易。它计划在下个月向Avanco股东发送投标人和目标人的声明。
该矿商已经与Avanco的最大股东Appian签订了竞标前接受书，以其目标股票的18.45％的价格购买。
OZ主席丽贝卡·麦格拉思（Rebecca McGrath）表示，Avanco具有很好的战略意义，可以使公司的投资组合多样化，并通过在卡拉哈斯省的开发和勘探机会增加其有机增长渠道。
“巴西是一个稳定的司法管辖区，以可靠的采矿法规支持采矿。Avanco是一家纪律严明的收购，约占OZ Minerals市值的16％，” McGrath说。
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