Yamana Gold打算在伦敦证交所上市

Yamana Gold Inc.宣布已进入FCA和伦敦证券交易所（LSE）的申请程序的后期阶段，以将公司的普通股纳入正式名单的标准部分并在LSE的主要股票上进行交易市场。

亮点Yamana处于LSE上市过程的后期阶段，并计划在未来几个月内将公司的普通股纳入官方列表的标准部分，并在LSE的主要市场上交易。除了在纽约证券交易所和多伦多证券交易所的其他上市之外，该公司还认为，在伦敦证交所上市有利于将欧洲投资者带入该公司的股份登记册。伦敦证交所上市将为所有投资者提供以下方面的机会和机会：一家加拿大大型贵金属生产商，在美洲已建立的采矿辖区中拥有大量的金和银产量，并且在新发现以及将矿产资源转换为矿产储量方面具有良好的记录。在对采矿有利的地区，有五个高品质，长寿命的矿山。2021年和2022年约有100万金当量盎司（GEO）的生产平台，具有低成本的结构。强劲且不断增长的自由现金流，以及近中短期资本承诺较低的未来持续增长。基于交易倍数的强大价值主张，现金流量配置文件的增加，以及相当大的净资产价值基础，以及近期的重大改进机会。一系列先进的开发项目，极具发展前景的勘探物业以及遍布整个美洲的战略投资，这些资产可以通过开发或资产货币化为价值创造提供可选项，从而进一步巩固公司的财务状况。致力于最高的ESG（环境，社会和治理）标准，并在公司经营所在的社区和国家/地区拥有长期的可持续发展和环境管理记录。资产负债状况强劲，净债务低于7.69亿加元，净负债杠杆率为1.0倍，并在未来几年内趋于0.5倍以下。自13年前首次派发股息以来，迄今累计向股东派发股息的现金回报累计超过9.4亿加元，最近一年增加了三倍，累计增幅更多超过210％。该公司不打算在伦敦证券交易所上市时募集股本。LSE上市

通过在伦敦证交所（LSE）上市，Yamana打算成为那些寻求黄金的人在伦敦的首选投资，并获得强劲，可持续的股息。

在公司寻求上市的考虑因素中，它指出，伦敦证交所目前拥有数量有限的规模较大的纯金生产商，其年产量为100万盎司或以上，所有这些都来自位于美国的成熟采矿管辖区的矿山。在美洲拥有与采矿有关的支持性基础设施和协议。Yamana认为，在伦敦证交所上市将为英国和欧洲投资者提供更多，更多本地投资于交易所目前尚无法提供的新型优质投资选择的机会。

在伦敦证交所上市将为该公司提供更高的流动性，并使其在扩大的投资者基础上扩大其股份登记。

Yamana Gold执行主席Peter Marrone评论：“这是加入伦敦市场的理想时机。Yamana拥有强大的地位，拥有强劲且不断增长的现金流量，出色的矿山和项目生产组合，以及许多有机增长的令人信服的机会。我们拥有足够的资产负债表优势，可以把握这些机遇，同时继续提高股东回报，过去12个月我们的股息增加了三倍。

“在最近的事件和宏观经济背景的推动下，黄金股票仍有很大的上涨空间。作为一家专注于美洲的黄金生产商，拥有一流的管理团队和董事会，以及可观的股息收益率，Yamana为寻求长期接触黄金的欧洲投资者提供了一种全新的优质投资选择。

“在任何时候投资黄金都是审慎的，但是投资资产多元化，拥有多个司法管辖区，规模可观且多样化的高质量黄金生产商，拥有强大的资产负债表并承诺支付股息，仍然是更好的选择。”

总裁兼首席执行官Daniel Racine补充说：“我们以卓越的运营和全心全意地致力于在环境，社会和治理行为方面的最高标准而感到自豪。我们相信这些品质将吸引专注于伦敦市场的欧洲和英国投资者。”

引人注目的投资案例

Yamanas在美洲的采矿友好管辖区拥有五种高质量，长寿命矿山的多元化投资组合，其中包括加拿大马拉特矿（加拿大，占50％权益），雅各布纳矿（巴西），埃尔佩尼翁矿（智利）， Cerro Moro矿（阿根廷）和Minera Florida矿（智利）。

2019年，Yamanas生产平台的总维护成本（AISC）约为100万GEO，每个GEO低于980加拿大元。该公司的财务业绩具有2019年的主要业绩，其中平均金价为1392加元/盎司，收入为16.122亿加元，净利润为2.256亿加元。经营活动产生的现金流增长至5.218亿加元，同比增长29％，导致净债务减少7.711亿加元。

该公司将股息支付视为管理其资本基础，建立财务纪律和为股东带来最大回报的重要机制。该公司已开始按GEO报告股息，目标是每年为股东每GEO 50至100加拿大元的范围。

Yamanas强劲的财务和运营绩效一直持续到2020年，该公司将继续产生大量现金流，减少净债务并进一步提高财务灵活性。在截至2020年6月30日的20季度第二季度，净债务减少了约1亿加元，降至7.69亿加元以下。公司在20季度第二季度末的现金头寸超过3.2亿加元。

该公司还继续执行其投资组合优化策略，该策略可以通过一系列开发项目，勘探资产和其他战略资产来创造价值，尤其是阿瓜里卡项目（阿根廷），纪念碑湾项目（加拿大），苏亚项目（阿根廷），以及Equinox Gold和Nomad Royalty的权益。这些资产以及公司投资组合中的其他资产为Yamana提供了高度的选择权，可通过发展或通过货币化创造长期股东价值，从而增加现金流量并进一步加强公司的财务状况。

任命法律顾问，公司经纪人和公共关系

Yamana已聘请Memery Crystal LLP为法律顾问，并聘请Tavistock Communications Ltd在英国提供金融公共关系和投资者关系服务。该公司已聘请Velocity Trade Capital Ltd为加拿大财务顾问，并已开始任命英国公司经纪人。