Bloom Lake矿业综合体的运营商Champion Iron Limiteds（Champion）的魁北克铁矿石公司（QIO）已与魁北克凯撒大酒店（CDPQ）签订了一份优先股发行协议，以185加元的优先股发行百万美元，并承诺与新斯科舍银行（Scotiabank）和法国兴业银行（SocGen）全面承销2亿美元的信贷额度。此类融资的收益将用于为战略计划提供资金，并为QIO的当前未偿还信贷融通，从而显着降低其账面成本。此外，Champion很高兴地报告，其子公司QIO已通过其代理商ResourcesQuébecInc与魁北克政府达成协议。（RQ），以总现金对价2.11亿加元收购RIO在QIO中的36.8％股权（交易）。该交易将使冠军集团在QIO的股份增加到100％。
电话会议详细信息Champion将在美国东部时间2019年5月29日星期三上午9:00举行电话会议和网络广播，以讨论资本重组和交易。
Champion首席执行官David Cataford在评论交易和资本重组时说：“修改Champion的资本结构将为我们公司节省大量成本。我们很高兴看到CDPQ继续支持我们的增长计划，并依靠加拿大丰业银行和法国兴业银行等新的金融合作伙伴。他们对我们公司的信心极大地鼓舞了他们。考虑到该项目已交付的可靠生产和现金流，将我们对Bloom Lake的所有权增加到100％是对我们资金的审慎使用。冠军很幸运能在一个为我们提供及时支持的司法管辖区开展业务。我们感谢魁北克政府在缺乏资金的情况下相信该项目，并为能够为他们的初始投资提供出色的回报而感到自豪。最后，我们很高兴通过魁北克政府的资源ResourcesQuébec继续与魁北克政府建立伙伴关系，作为我们上市实体Champion Iron的主要股东。”
交易亮点预计该交易将立即增加关键运营和财务指标，包括收益，EBITDA和每股运营现金流。该交易利用了Champions资产负债表的优势，同时保持较低的财务杠杆。预计该交易将使冠军公司的分配产量增加约275万吨/年高品位铁矿石。预计交易将于2019年夏季完成，并受习惯条件以及QIO采购此处所述必要融资的约束。该交易将由新近融资的资金以及手头现金提供资金。
资本重组亮点显着降低了债务成本：按当前有效利率计算，新债务融资的加权平均债务成本在6.88％至7.67％之间，具体取决于公司的EBITDA，而相比之下，加权平均债务成本在12.37％至14.75％之间。目前为布鲁姆湖提供资金的信贷机制已于2017年10月重启，由资深的全球金融家完全承保：丰业银行和SocGen已成为联合牵头安排人，联合账簿管理人和联合承销商，并保持CDPQ为战略合作伙伴：CDPQ对公司的总承诺从大约1亿美元的长期债务增加到1.85亿加拿大元的优先股，增加了约5,700万加拿大元。与QIO的当前长期债务安排相比，该贷款安排的盟约更少，从而使该公司能够考虑有机增长的机会和更大的灵活性。
QIO已与CDPQ签订了一项永久性优先股的主要协议，总收益为1.85亿加元（投资）。投资收益将用于资助当前和未来的战略计划，并偿还QIO持有的CDPQ现有的次级信贷额度1.28亿加元（1亿美元）。与优先股相关的股息率将基于已实现的铁价，如果彭湖66.2％的铁矿石的总已实现铁价高于85美元/吨，则优先股的股息率将从9.25％波动至已实现的总价的13.25％。铁矿石价格跌破65美元/吨。CDPQ的投资受惯例条件的约束，还必须偿还授予QIO的当前CDPQ次级信用额度，收到所有必要的监管批准以及向CDPQ发行1500万股冠军认股权证，其行使价为2.45加元和7任期。
此外，QIO还与加拿大丰业银行（Scotiabank）和法国兴业银行（SocGen）签署了一份承诺书，内容是全面承销的2亿美元信贷融通（贷款融通）。最终贷款文件完成并执行后，该贷款将通过一项1.8亿美元的高级有抵押完全摊销非循环信贷融通（期限贷款），以及一项2000万美元的高级有抵押循环信贷融通（循环设施）。如果净债务与EBITDA的比率低于或等于1.00倍于LIBOR，则贷款工具将承担LIBOR加2.85％的利息；如果净债务与EBITDA比率大于2.50x，则贷款工具将承担LIBOR加3.75％的利息。
定期贷款将自截止日期起五年内到期，而循环贷款将从截止日起三年内到期。贷款基金资金将用于偿还Glencore International AG和Sprott Private Resource Lending（Collector）LP先前提供的总计1.03亿美元的未偿还长期债务工具，并为当前和未来的战略计划提供资金。定期贷款应在截止日期后的第二个完整年度开始，按季度分期偿还本金和应计利息，并且不受预付款项的罚款。贷款工具包括标准和惯常的财务条款和条件，包括有关费用，陈述，保证，契约和交易结束前的先决条件。
预计将在2019年夏季关闭贷款融通，而无需进一步的技术尽职调查。
电话会议和网络广播信息将于2019年5月29日（星期三）东部时间上午举行电话会议和网络广播，讨论今天的公告。听众可以从公司网站www.championiron.com的“投资者”部分访问电话会议的实时网络广播，方法是拨打北美地区的免费电话1-888-390-0546或拨打澳大利亚的1-800-076-068。
通过访问公司的网站www.championiron.com，可以获取网络广播的在线存档。通话后一周，您可以拨打电话重播，方法是拨打北美地区的+ 1-888-390-0541或拨打海外的+ 1-416-764-8677，并输入密码796369＃。
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