美卓矿业与奥图泰合并

美卓公司（Metso）和奥图泰Oyj（奥图泰）一致批准了一项分拆计划和合并协议，以将美卓矿产业务（Metso Minerals）与奥图泰合并。

合并后的公司Metso Outotec Corporation（Metso Outotec或合并后的公司）在2018年的合并销售额和调整后的EBITA分别为39亿欧元和3.69亿欧元（不包括与钛铁矿冶炼项目有关的记录的1.1亿欧元的影响在Outotecs 2018财务报表中进行了说明）。这意味着2018年的调整后EBITA合并利润率为9.6％，不包括本证券交易所其他部分所述协同效应的好处，此外，美卓（Metsos）最近宣布收购McCloskey International（McCloskey）。包括McCloskey在内，2018年的说明性合并销售额约为42亿欧元。

美卓股东将以每股美卓拥有的股份获得4.3股奥图泰新股份作为合并对价。交易完成后，美卓和奥图泰的股东将分别拥有美卓奥图泰的股份和投票权的约78.0％和约22.0％。

此外，美卓股东将保留其在美卓的现有股份，该股份将更名为Neles。

美卓股东将获得先前宣布的每股0.60欧元的股息，该股息将于2019年11月支付。此外，美卓董事会可能提议总计221百万欧元的股息，在交易完成前于2020年支付。

奥图泰董事会可能建议在交易完成前于2020年支付总计2000万欧元的股息。

完成后，美卓将更名为Neles Corporation（Neles），并将成为专注于流量控制的独立上市实体，独立于Metso Outotec，由Metso股东拥有100％的权益。

美卓（Metso Outotec）和奈尔斯（Neles）都将继续在赫尔辛基纳斯达克上市。

美卓矿物和奥图泰的结合带来的好处

美卓矿产和奥图泰的高度互补性组合有望带来一系列战略，商业，运营和财务利益：

一家领先的公司在整个价值链中都有广泛的业务，使美卓奥图泰可以提供端到端的矿物加工服务。扩大的安装基础，再加上高级服务，可提供释放重大收益的机会。在所有企业中的可持续技术领域的领导地位。垂直（矿物/金属/骨料），地理和应用范围的广度可提高性能。显着的收入和成本协同效应。稳健的资本结构和有吸引力的股息政策战略，商业和运营收益

美卓矿产公司和奥图泰公司的合并将创建一家为矿产，金属和骨料行业提供工艺技术，设备和服务的领先公司。美卓奥图泰还将在回收和能源解决方案等专业领域拥有专业知识。

美卓矿业和奥图泰的结合具有高度互补性，将在行业中创建一家独特的公司。美卓奥图泰将利用两家公司的实力，包括技术和研发，卓越的产品和工艺，规模和全球服务产品足迹。合并将为所有利益相关者带来重大利益。

美卓奥图泰将在整个矿物加工和金属精炼价值链中占有一席之地，并具有从破碎到最终产品的全过程提供端到端解决方案的差异化能力。合并后的公司将拥有粉碎，选矿和金属精炼等一系列领先技术的广泛组合，以及市场领先的骨料业务和全球服务实力。

规模的扩大以及技术和服务专业知识的结合将使合并后的公司能够提供更多集成的客户解决方案，并为现有和新客户提供更大的过程解决方案。

美卓奥图泰将通过更强大的全球运营网络和更紧密的客户关系以及对各种服务和消耗品的访问，来提供增强的客户支持。

美卓奥图泰将拥有强大的技术平台，并将具有至关重要的规模，以继续推动技术创新并为客户提供差异化​​的服务。合并后的公司将受益于广泛的专利和专利申请，全球的研发专家以及扩展平台上的内部研发中心。合并后的功能将进一步加速智能矿产处理和数据分析的开发，并利用扩大的产品组合中的技术知识和IP提供可持续的差异化客户解决方案，并进一步开发市场领先的数字平台。

美卓奥图泰将受益于其在众多地理市场中的存在以及其在广泛的矿物应用（包括铜和电池技术行业中使用的一系列高增长矿物）方面的知识。此外，合并后的公司将受益于反周期性聚合业务，而美卓最近宣布了对McCloskey的收购。合并后公司的投资组合构成应在整个周期内增强美卓Outotecs的绩效。

美卓和奥图泰拥有共同的文化价值观，包括对可持续发展的坚定承诺。通过合并，美卓和奥图泰将联手开发解决方案，以帮助客户实现其可持续发展目标。此外，将继续在安全的工作环境，负责任的采购和运营的环境效率领域进行大量投资。

财务收益：显着的收入和成本协同效应美卓和奥图泰期望实现税前成本协同效应每年至少达到1亿欧元。此外，高度互补的产品和服务组合以及全球范围内的综合覆盖面预计将产生多个交叉销售机会，从而实现每年至少1.5亿欧元的运营收益协同效应。

成本协同效应有望从运营中实现（预计将占预期年度税前成本协同效应1亿欧元的约60％），其余部分来自优化供应链和采购节省。

预计交易完成后的第三年末将完全实现成本和收入协同效应，并在此期间逐步实施。预计实现这些协同增效将导致一次性税前成本约1亿欧元，其中绝大部分成本发生在完成后的前12至24个月。

美卓董事长米卡·利利乌斯（Mikael Lilius）说：“今天是激动人心的一天，因为我们宣布了两家伟大公司的转​​型合并，同时创建了流量控制方面的独立领导者。美卓与奥图泰的结合提供了一个难得的机会，可以在矿产，金属和骨料价值链中广泛涉足，并为发展和创新提供更强大的平台，从而为我们的股东带来可观的价值。美卓奥图泰拥有悠久的技术领导，客户关注和卓越的项目执行历史。美卓奥图泰将通过实现合并中的巨大协同潜力得到进一步支持。我们期待与Outotec及其员工一起发展具有诱人机会的行业领导者。”