近日，厦门钨业子公司厦钨新能科创板IPO获批注册，公司持有厦钨新能61.29%的股份。该行上调公司21-23年归母净利润至11.31/11.70/12.83亿元。给予21年34.82倍PE，21年EPS为0.80元。目标价27.86元，上调至“买入”评级。
本次IPO，厦钨新能拟募资15亿元，投向年产40000吨锂离子电池材料产业化项目(一、二期)(拟投入募集资金金额9亿元)，以及补充流动资金(拟投入募集资金金额6亿元)。
公开资料显示，年产40000吨锂离子电池材料产业化项目共分三期，其中一、二期(合计产能20，000吨/年，总投资额18.48亿元)作为本次募投项目，新增产能的产品为高镍NCM三元材料，通过生产设备与生产工艺优化，可实现公司高镍NCM三元材料产品性能方面的提升。
厦钨新能前身为厦门钨业下属电池材料事业部，自2004年开始锂离子电池正极材料的研发与生产，并于2016年12月新设公司独立运行，成为厦钨下属的专业从事锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的子公司。公司产品涵盖钴酸锂、三元材料、前驱体、锰酸锂、磷酸铁锂、高镍材料、NCA等全系列能源新材料产品，积极进行富锂锰基、5V高电压等下一代能源新材料产品开发，广泛服务于多家国内外知名的电池客户，市场占有率在同行业中名列前茅。
此次拆分上市后，厦钨新能融资、盈利能力均有望得到提升。该行预计21-23年公司EPS分别为0.80/0.82/0.90元，上调至“买入”评级。
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