Newmont和Goldcorp合并成为Newmont Goldcorp

纽蒙特矿业公司（Newmont）与黄金公司（Goldcorp）昨天达成了一项最终协议，根据该协议，纽蒙特将以价值100亿加元的股票换股交易收购Goldcorp的所有已发行普通股。根据协议条款，纽蒙特公司将以0.3280股纽蒙特公司股票的价格收购Goldcorp的每股股份，这相当于该公司20天交易量加权平均股价的17％溢价。

该协议将两家黄金行业的领导者合并为纽蒙特黄金公司，以创建无与伦比的业务，项目，勘探机会，储量和黄金开采业人员组合。

Newmont Goldcorps的世界级投资组合将在有利的司法管辖区拥有运营资产，无与伦比的项目渠道以及在全球最有希望的黄金地区的勘探潜力。除了为股东提供最大的每股黄金储备外，纽蒙特黄金公司还将在高级黄金生产商中提供最高的年度股息。

Newmonts首席执行官加里•戈德伯格（Gary Goldberg）表示：“这种结合将创造出拥有最佳资产，人员，前景和价值创造机会的全球领先的黄金业务。”

“我们有一套行之有效的战略和严格的实施计划，以实现合并的全部价值，其中包括大量的才华横溢的采矿专业人才，数十年之久的稳定，可盈利的黄金产量六至七百万盎司，这是最大的行业黄金储备和资源基地，以及领先的项目和勘探渠道。我们的文化非常一致，对零伤害，包容和多样性以及行业领先的环境，社会和治理绩效做出了坚定承诺。我们预计将产生高达1亿加元的年度税前协同效应，并通过我们久经考验的全面潜在的持续改进计划来寻求额外的成本和效率机会。合并预计将立即增加纽蒙特的资产净值和每股现金流量。我们不断地审查提高绩效的机会，这种结合是为我们的股东，员工，东道国和社区带来卓越和可持续价值的最有希望的途径。”

Newmont Goldcorps储量和资源将代表黄金行业中最大的一块，并将位于美洲，澳大利亚和加纳的有利采矿管辖区，分别约占75％，15％和10％。Newmont Goldcorp还将根据收益和风险来优先进行项目开发，同时计划在未来两年内剥离1.0亿至15亿加元的资产，以在可持续的稳态水平（每年6至700万盎司）下优化黄金生产。在稳定，可盈利的长期生产和投资级资产负债表的支持下，Newmont Goldcorp将产生强劲的自由现金流，并具有在未来几十年内为项目开发和勘探提供资金的财务灵活性。

Goldcorps总裁兼首席执行官David Garofalo表示：“这种结合创造了世界一流的黄金公司。”除了Newmont Goldcorps的业务，项目，勘探财产和储量的深度和质量外，合并后的公司资产还将集中在全球最有利和潜在的采矿管辖区和黄金地区。

将Goldcorp与Newmont合并的战略原理在许多方面都具有强大的吸引力，并且两个团队都全力致力于为我们所有利益相关者提供交易价值主张。Newmont Goldcorp将成为加拿大最大的黄金生产商之一，并将在温哥华设有北美地区办事处，并预计将监督合并后公司年金总产量的三百万盎司。

战略依据

Newmont和Goldcorp的合并将创建世界领先的黄金公司，为股东和其他利益相关者提供：

经验丰富的管理人员和才华横溢的采矿专业人员，通过提供长期且低成本的有利可图的金矿开采业务来实现价值最大化的可靠记录。在合并后的公司规模下，金价具有无与伦比的杠杆作用（2017年黄金产量实际值：纽蒙特= 530万盎司； Goldcorp = 260万盎司）。世界一流的黄金开采业务和项目组合，位于有利的司法管辖区。在数十年的长期发展中，稳定，可盈利的黄金产量目标为6-7百万盎司。在环境，社会和治理绩效方面获得公认的行业领导地位。目标可持续的年度股息为每股0.56加元，1在高级黄金生产商中最高。可靠的投资级资产负债表。四大洲无与伦比的项目管道。在世界上最有希望的黄金地区进行勘探的机会。该部门最大的黄金储量和资源基础。结构和长期领导力继任

合并后，Newmont Goldcorp的管理层将在董事会和执行团队两级均拥有久经考验，经验丰富的采矿和业务领导者，以及合并后的公司区域和运营地点的多元化，高绩效团队。

纽蒙特黄金公司的管理团队将以最佳人选任命，加里·戈德伯格担任首席执行官，汤姆·帕尔默担任总裁兼首席运营官。

在Newmont Goldcorps合并全球人才库的深度的基础上，董事会将继续专注于战略领导力发展，稳健而周到的继任计划以及无缝的领导层过渡。作为有计划有序的领导力继任过程的一部分，戈德堡和纽蒙特斯董事会一直在进行讨论，以期在2019年初担任首席执行官。

2018年10月，公司还宣布将Palmers晋升为总裁兼首席运营官。

为了确保顺利顺利地进行合并，戈德堡已同意领导纽蒙特戈德公司完成交易的完成和两家公司的整合。该公司预计这一过程将在19年第四季度基本完成，届时戈德堡计划退休，帕尔默将担任总裁兼首席执行官。董事会将按比例由纽蒙特（Newmont）和Goldcorp董事组成，诺琳·道尔（Noreen Doyle）为主席，伊恩·泰尔费尔（Ian Telfer）为副主席.Goldcorps温哥华（加拿大）办事处将成为Newmont Goldcorps北美地区办事处。NewmontGoldcorps南美地区办事处将在美国迈阿密；澳大利亚地区办事处将在珀斯；非洲地区办事处将设在加纳的阿克拉。NewmontGoldcorp将是一家特拉华州的公司，公司总部位于美国科罗拉多州。NewmontGoldcorps的股票将在纽约证券交易所上市，股票代码为NEM，预计将交易条款规定，纽蒙特公司将以0.3280股纽蒙特公司股票和每股0.02加元的兑换率收购纽蒙特公司所有流通在外的Goldcorp股权。 100亿美元，溢价，企业价值为125亿加元。以2019年1月11日Newmonts和Goldcorps的20天交易量加权平均价计算的17％溢价，Newmont和Goldcorp股东将分别持有合并后的65％和35％交易将根据《商业公司法》（安大略省）通过法院批准的安排计划来实施。协议中规定了习惯交易保护条款，在某些情况下，Newmont有权获得3.5亿加元的违约金（占Goldcorps股权价值的3.5％），Goldcorp有权获得6.5亿加元的违约金（占纽蒙特斯股票价值的3.5％）。Goldcorps和纽蒙特斯董事和执行领导团队的某些成员均已签署投票支持协议，同意对他们的股票投赞成票。关闭路径

两家公司的董事会均已同意该交易，包括Goldcorp的交易，这是根据Goldcorp独立董事特别委员会的一致建议批准的。预计该交易将于19年第二季度完成。交易的完成需要得到两家公司股东的批准；包括欧盟，加拿大，韩国和墨西哥在内的许多司法管辖区的监管批准；和其他惯例成交条件。