中信金属向艾芬豪矿业投资6.12亿加元

艾芬豪矿业联合主席罗伯特·弗里德兰德和玉峰“ Miles”孙先生昨天宣布，中信金属有限公司（中信金属）通过其子公司中信金属非洲投资有限公司（中信金属非洲）已同意追加投资艾芬豪矿业以6.38亿加元的价格收购了6.12亿加元（约合4.54亿美元），较上一交易日收盘价溢价29％。

中信金属在不到一年的时间里进行第二次重大投资，加上艾芬豪矿业目前的现金余额约为5.12亿美元，将使公司的手头现金总额增加约13亿加元（10亿美元）。艾芬豪预估现金结余几乎是艾芬豪用以建设11亿美元Kamoa-Kakula项目初期年产600万吨（600万吨/年）高档铜矿所需资金约5.4亿美元的两倍。在刚果民主共和国（DRC）的卡库拉矿床。

该项目的合资伙伴艾芬豪斯紫金矿业集团必须为其等值约5.4亿美元的矿山初始资本成本提供资金。艾芬豪（Ivanhoe）和紫金（Zijin）也正在与国际出口信贷机构和设备融资提供商进行融资讨论，这可能会从根本上减少艾芬豪（Ivanhoe）和紫金（Zijin）必须提供的资金。

中信金属的投资预计将不迟于2019年9月7日完成，比典型的项目融资设施预计要早得多。该时间安排将使艾芬豪能够迅速进行建设，而无需依赖第三方项目融资，并且不受通常与项目融资相关的费用，利息或对冲要求的约束。

中信金属的第二笔重大投资使艾芬豪在艾芬豪的总投资达到10亿美元，这将使艾芬豪成为刚果民主共和国的领先铜和锌生产商，以及南非铂族金属，镍和铜的领先生产商。

除了Kamoa-Kakula项目外，艾芬豪（Ivanhoe）与LaGénéraledesCarrièreset des Mines（Gécamines）合作，对刚果（金）历史悠久的Kipushi锌-铜-锗-银银矿进行了升级，并开发了Platreef钯-铂-镍在南非拥有广泛基础的黑人赋权合作伙伴以及由伊藤忠商事株式会社（ITOCHU Corporation）牵头的日本财团在南非发现铜金。

弗里德兰德说：“中信金属已经成为艾芬豪矿业的股东八个月，而那时，中信已经看​​到了我们已经知道的-Kamoa-Kakula项目无疑是世界上最好的铜矿开发项目。”

“今天宣布的投资将为艾芬豪提供舒适的资产缓冲，以快速将Kamoa-Kakulas的600万吨/年第一期矿投入生产。更重要的是，这也是对我们的管理层，我们的主要利益攸关方和合作伙伴以及刚果民主共和国和南非充满希望的未来的坚决信任。我们期待着今年晚些时候在Kamoa-Kakula和Kipushi项目中接待刚果民主共和国总统。”

“我们现在能够为我们的前两个矿山Kakula和Kipushi供资，用于商业化生产，并大大推进或实现Platreef项目的生产。艾芬豪还准备在Kamoa-Kakula项目中进行计划中的扩张，资金来自内部产生的现金流。”

太阳评论：“今天的投资始终推动中信金属在采矿业实施投资战略。它显示了中信金属对艾芬豪矿业资产的长期潜力，南部非洲地区的资源潜力以及整个采矿业的信心。它还表明，通过紧密合作和深入的相互了解，中信金属认识到由弗里兰德领导的艾芬豪矿业团队的专业精神和技术能力。

“作为主要股东，中信金属将进一步发展和促进与艾芬豪矿业在勘探，矿山开发及其他领域的合作，并释放集团之间的潜在协同效应。我们还相信，中信集团的综合能力将有助于艾芬豪矿业加强与刚果民主共和国和南非政府的业务关系。”

中信金属的投资要比艾芬豪斯的股价溢价，并保持其2018年初始投资中同意的治理稳定性

根据今天的协议，艾芬豪矿业将以每股3.98加元的价格向中信金属非洲发行153 821 507股普通股，总收益约为6.12亿加元（4.54亿美元）。

与中信金属对艾芬豪矿业的初始投资达成的2018年条件类似，该投资以中信金属完成常规，确认性尽职调查并获得某些内部批准为条件。它还需要得到多伦多证券交易所的批准以及某些中国监管机构的备案，而中信金属对艾芬豪矿业的初始投资也需要并获得这些备案。预计不迟于2019年9月7日收到所有必要的批准并完成交易。

中信金属目前是艾芬豪矿业的最大股东，拥有19.3％的股权，配股完成后将拥有艾芬豪29.9％的已发行和流通普通股。弗里德兰德将继续是艾芬豪斯的第二大股东。

中信金属和弗里德兰德受制于停顿规定。配售完成后，中信金属的停牌准备金将修改为最大持股比例为29.9％。两种停顿也将延长至2023年1月8日。停产期已被同意延长，以提供足够的时间将卡库拉矿区的卡莫阿-卡库拉项目600万吨/年的高品位铜矿投入生产，并推进其计划中的后续第一个扩建以及Kipushi和Platreef项目。预计艾芬豪矿业的全体股东将受益于三座矿山的经济增长和大量商业生产产生的大量现金流。

艾芬豪正在制定Platreef项目的替代生产计划，其目标是大幅降低初始资金，通过将1号矿井用作矿山的初始生产井来加快生产。目前位于地表以下855 m深度的1号井预计在2020年初达到其最终深度980 m，并在三个层面上均设有工作站。

艾芬豪（Ivanhoe）与国际银行和出口信贷机构组成的联合组织，正在继续推进项目融资的安排，以开发Platreef项目。还在与领先的南非金融机构进行讨论，以资助黑人经济赋权伙伴对发展资本的贡献。艾芬豪（Ivanhoe）也正与多家有兴趣获得对Platreef生产的一种或多种金属的接触的流媒体公司进行讨论。

在Kipushi，还将与许多潜在的项目融资人进行讨论，以在升级的锌-铜-银-锗矿山上启动商业化生产的新纪元。

艾芬豪矿业将需要股东批准，并将在计划于2019年6月28日在温哥华（不列颠哥伦比亚省）举行的公司年度会议和特别会议上寻求其批准。详细信息将包含在预计将于2019年5月底寄出的通函中。

交易结束时，中信金属在艾芬豪矿业的董事提名权将从两名增加到三名，另外一名董事将在交易结束时任命。

艾芬豪矿业还同意，将尽其最大努力协助中信金属或其关联公司就Kamoa-Kakula项目第一阶段的生产商议承购协议，或将艾芬豪矿业的权益转让给任何承购权它可能有资格以公平的市场价值获得。

紫金矿业于2015年通过全资子公司收购了艾芬豪矿业9.9％的股份，将有权通过同时进行的定向增发以每股3.98加元的价格行使其反稀释权，这可能会导致额外的收益至6700万加元（4900万美元）。