Pure Gold最终确定了购买交易私募和非经纪私募

Pure Gold Mining Inc.（Pure Gold）已于2019年6月21日和15日宣布完成其购买的交易私募（发行）和同时的非经纪私募（非经纪私募以及发行与交易）。分别于2019年7月。

“我们很高兴能完成这些重大股权交易，带来了4,750万加元的总收益。新资金使我们在财务上具有灵活性，可以继续进行开发工作，并以资源扩张为目标进行积极的勘探计划。” Pure Gold总裁兼​​首席执行官Darin Labrenz说。

“作为加拿大最高品位的开发项目，Madsen加入了位于理想辖区的小型精英矿业项目的一部分。

我们也很高兴欢迎埃里克·斯普罗特（Eric Sprott）以10％的股东身份进入股票登记处。斯普罗特（Sprott）现在是仅次于盎格鲁·黄金·阿散蒂（AngloGold Ashanti）的纯金的第二大股东，并加入了包括罗伯·麦克尤恩（Rob McEwen）和纽蒙特·戈德公司（Newmont Goldcorp）在内的主要战略股东，后者共同持有30％以上的股份浮动。我要感谢继续支持公司战略的现有股东，并欢迎新的股东，包括埃里克·斯普罗特（Eric Sprott）和来自英国以外的广泛支持者，他们决定在我们发展的这一激动人心的时刻投资纯金的故事。随着股权交易的完成，我们将继续将我们的项目发展成为一个不断上涨的黄金市场，而无需额外的股权。”

根据要约，该公司以每股0.55加元的价格发行了总计62 714 000单位的公司（单位），总收益为34 492 700加元。

每个单位由一股公司普通股（一股普通股）和一半的一份普通股购买权证组成（每份普通股购买权证均为认股权证）。每份认股权证均可转让，并赋予持有人权利，可在2022年7月18日之前以0.85加元的价格收购公司的一股普通股。

此次发行是由由Sprott Capital Partners牵头的承销商集团完成的，该承销商包括Velocity Trade Capital Ltd.（统称为承销商）。PeelHunt LLP和Tamesis Partners LLP成为与英国部分相关的特殊销售集团的一部分的产品。作为其服务的对价，包销商收取的现金佣金总额等于本次发行总收益的6.0％。

根据此次发行，Eric Sprott通过2176423 Ontario Ltd.（由他实益拥有的公司）以总价1,980万加元的价格收购了总计3600万个单位。交易完成后，Sprott实益拥有并控制着3600万股股票和1800万股认股权证，分别占公司非稀释发行和流通普通股的10.2％，以及发行和流通普通股的14.5％。假设行使根据本协议获得的认股权证并构成了单位的一部分，则股份将部分稀释。在交易之前，Sprott并未实益拥有或控制公司的任何证券。

这些单位是由Sprott收购的，用于投资目的并具有长期投资前景。Sprott可能会根据市场情况，重新制定计划和/或其他相关因素，包括在公开市场上或通过私人收购来获取公司的其他证券，或在将来包括在公开市场上或通过私人处置来出售公司的证券。 。

2176423 Ontario Ltd.预警报告的副本将出现在公司在SEDAR上的个人资料上，也可以致电（416）362-7172（200 Bay Street，Suite 2600，Royal Bank Plaza，South Tower，Toronto）获得。 ，安大略省M5J 2J1）。

根据非经纪私募，该公司以每单位0.55加元的价格发行了总计2370万股，总收益为1303.5万加元。AngloGold Ashanti Ltd（AngloGold）购买了根据非经纪私募发行的1185万个单位（“ AngloGold私募”），使AngloGolds在该公司的持股比例达到了非稀释发行和发行在外普通股的14.1％交易完成的基础。认购费用为非经纪私募总收入的一半的6.0％。

由于拥有股份，AngloGold被视为Pure Gold的关联方，因此，AngloGold私募构成多边工具61-101（“ MI 61-101”）定义的“关联方交易”。英美黄金私募不受英美61-101的5.6节的少数群体批准要求和5.4条的正式估值要求的约束，既不是英美黄金私募的公允市场价值，也不是英美黄金对价的公允市场价值私人配售，超过Pure Golds市值的25％。与盎格鲁黄金私募交易有关的重大变更报告将在盎格鲁黄金私募交易结束前不到21天提交。由于公司希望及时完成AngloGold私募，因此较短的期限在这种情况下是合理且必要的。

从交易中获得的净收益将用于公司的勘探和开发活动以及一般公司用途。根据交易发行的证券的持有期为自交易完成起四个月零一天，至2019年11月19日到期。